多年以后，蘇珊和她的兩個孩子意外地出現在她姐姐珍妮的家中。起初看起來像是蘇珊在試探性地試圖重新與姐姐建立關系。但隨著晨光的出現，這種幻覺破滅了：蘇珊消失了……內森·安布羅西奧尼的這部親密電影，描繪了一位被迫成為母親的女人，而她對自己的孩子幾乎一無所知。他那極簡主義的敘事方式，卻充滿了深刻的共情，讓觀眾得以觀察這個新生家庭逐漸凝聚的緩慢過程，以及他們內心的恐懼與猶豫，還有那毫無效率的國家機器的荒謬之處。這是一部法國電影，它反映了因必要性而產生的共同生活本質的脆弱性，以及當它源于愛時，它會變得多么強大。

　　鎮上的每個人都知道老阿姨埃塞爾的故事。據說她在孩子們的家里制作萬圣節糖果和南瓜派。埃塞爾姨媽真的是一個有孩子味道的精神病例嗎？這個萬圣節，鄰居青少年將找出真相。他們為埃塞爾姨媽準備了一些特別的東西。這可能只是某人的最后一個萬圣節。

　　1978年的某個寒冷秋夜，迷路的希羅頓走進了一個偏僻的農場。農場主夫婦熱情地招待了這位不速之客，賓主一起喝酒聊天，談得十分投機。不料人心的貪欲引發了血的悲劇……　　四年后的冬天，姆爾茲警官負責調查這起兇殺案，他和重要證人希羅頓一起前往現場檢證。敷衍了事的調查、嫌疑人的回想……在一片混沌之中，驚人的真相漸漸浮現而出……

　　某個晴朗假日，美國青年尼克（Jay Gillespie 飾）和好友史蒂文（Nick Eversman 飾）驅車穿越國境線，打算前往墨西哥的提華納尋找一次絕佳的艷遇。他們很快便鎖定了一個性感尤物，但是突如其來的意外讓二人的狂歡設想灰飛煙滅。正當他們垂頭喪氣之際，某當地人送給二人一個精致的魔方。尼克和史蒂文的命運就此改寫，他們也有如人間蒸發一般消失。　　尼克和史蒂文的失蹤給各自家人莫大的打擊，在一次家庭聚會中，艾瑪（Tracey Fairaway 飾）從兩人的行李中找到了那枚魔方，而渾身是血的史蒂文也突然出現在房間內。家人們對此感到驚奇喜悅，卻不知道丁頭鬼的魔爪正慢慢伸向他們……