In a dream Uncle Jack looks through a magic telescope owned by the ghost of a hermit and sees what life was like millions of years ago, including a battle between prehistoric monsters.

三層的獨棟別墅里女孩發現了一具尸體，隨后警方及時趕到，經檢查后在案發現場又陸續發現了另外兩名死者，和別墅的主人董醫生。陳兵帶隊檢查現場發現了幾處疑點……幸存的董醫生經過治療逐漸恢復健康，并在醫院里向警察說出了一段怪異的經歷，雨夜別墅里發生的一切，都逐漸明朗開來……

　　少女芳江（木口亞矢 飾）本是某藝妓館內的低等侍女，她潛心伺候身為當家藝妓的姐姐菊奴（長谷部瞳 飾），但是菊奴對她頤指氣使，絕情絕義。偶然機會，芳江過人的膂力被影野制鐵的少爺影野光（齋藤工 飾）所發掘。影野制鐵表面上是一家大型家族式鋼鐵公司，暗中則受命于國家，擔負武器的制造工作。與此同時，其創始人影野拳山（志垣太郎 飾）懷有不可告人的野心，他四處網羅人生失意的女孩，將她們訓練成美貌與殺傷力并重的藝妓殺手，甚至通過身體機械化改造來加強女孩們的實力。　　懵懵懂懂的芳江與菊奴被騙進入影野制鐵，姐妹倆更被迫互相殘殺。在此過程中，她們為了超越對方而不斷加強訓練和改造，繼而成為影野家族不可或缺的機器人殺手。然而隨著任務的進行，芳江卻漸漸發現親情的珍貴以及影野家族的丑惡用心……

 依據1922年的兇殺案改編，描寫販賣私酒的匪幫和警方角力的故事。影史第一次以盜匪當主角，運用背面打光和煙霧，頗具藝術風格，廣受歡迎，也預示40年代黑色電影的來臨。