勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

　　生前是過氣女歌星的女鬼徐半香（張曼玉），算準某名將要臨盆的孕婦會于某間醫院生產，準備投胎重新做人，不想，該孕婦被搖身變作某所高中教師的開心鬼（黃百鳴）送錯醫院，徐半香錯過投胎時機。　　為泄心頭之恨，徐半香開始想方設法捉弄開心鬼，最甚一次，她附身開心鬼班里女班長（袁潔瑩），令她跑到夜總會稀里糊涂地大鬧了一場，結果在該家夜總會尋歡作樂的一群流氓被抓，開心鬼受到無辜牽連，徐半香又得意又擔憂之時，開心鬼卻用愛來感化她，眼看皆大歡喜，出獄后的流氓不請自來。

根據1961年轟動全臺的“瑠公圳分尸大案”改編。刑警趙子午（朱軒洋 飾）與記者張秀秀（吳卓源 飾）在得知女尸案有幕后陰謀后，聯手搏命找尋真相。警方也隨后發布巨額懸賞。不料，趙子午父親、抗日將軍趙志升（張世 飾）被列為分尸案嫌犯。媒體得知后開始瘋狂報道，一時間這起混雜血案、輿論、政敵的分尸案鬧得全城震動……

　　三年前的 8 月 31 日，突如其來的“侵略者”，—艘巨大的“母艦”降落至東京上空，世界似乎迎來了終結……在那之后，絕望融入了日常生活，巨大的圓盤飄浮在上空的世界持續到現在。小山門出、中川凰蘭兩個高中少女，在這個走向終結的世界中，揮灑著自己的青春時代。