一位身無分文的同志演員和一位因生意失敗而陷入困境的高層人物在一個冬夜相遇，并聯手在倫敦各地尋找他們悲慘生活的意義，但當他們看似不可能的聯系變成了更深層次的東西時，來自過去的恐懼和心魔開始危及他們的生活。

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　　由克里斯（Titus De Voogdt 飾）和皮特（Stef Aerts 飾）帶隊并由數名十幾歲的男孩組成的童子軍即將前往靠近法國邊境的某座森林里露營，出發前他向孩子們講述了一個可怕的傳說，據說森林里有一種被稱為“凱”的半人半獸怪物肆虐橫行，當地人聞風喪膽。它的模樣如同人狼，凡是被它咬過的人都會受到感染變成人狼。孩子們群情激昂，決心痛揍人狼，隨后跟隨克里斯坐上卡車出發。陽光明媚的時節，孩子們在露營地快樂玩耍，不過并不受眾人待見的小男孩薩姆（Maurice Luijten 飾）似乎格外在意“凱”的存在，他在挖洞時聲稱一度看到“凱”的身影，隨后更在營地附近發現一處神秘的巢穴。　　夜幕降臨，可怕的身影悄悄向營地接近，薩姆的命運發生徹底改變……

　　因父親挑起新舊敵對幫派的激烈地盤斗爭，身為兒子的他則試圖掌控腥風血雨的臺灣黑社會，在兄弟情與自身處境的夾縫中被迫前進。外部敵對勢力步步進逼，內部也因誤會與壓力而開始產生裂縫，使得情義不再是理所當然的依靠……