90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。

　　小女孩Aurora(Sloan)去尋求鄰居(米科爾森)的幫助：她相信家人被住在自己床底下的一個妖怪吃掉了，而這個鄰居恰巧是訓練有素的殺手，并且確信Aurora的父母是被一群來殺自己的人給誤殺，于是，殺手的第一要務變成了保護小女孩的安全，兩人一起上路，并肩面對自身的惡魔。

　　本片改編自民間傳說，幾個世紀以來，在不同的文化背景下，父母都會警告他們的孩子要小心傳說中的Bagman。Bagman會把無辜的孩子抓走，塞進那骯臟腐爛的袋子里，再也沒法回到父母身邊。Patrick McKee小時候曾逃過此劫，但這給他的生活留下了永久的創傷?，F在，Bagman又回來了，威脅著他妻子Karina和兒子Jake的安全。

　　在京畿道有一所廢棄的住宅，此前曾屬于一名金姓老板，他所經營的食品工廠蒸蒸日上，然而他因外遇而和妻子關系日漸惡劣。某天，金老板一家五口被人殘忍殺害，與之有染的女員工也下落不明。附近百姓傳說女員工早被殺死，她的怨靈屠殺了金老板一家，金老板的住宅也成了當地著名的鬼宅?！　?010年的一天，電視臺《廢家探訪》劇組慕名前來，但是包括制作人李永珠、導演崔圭石、錄音記者程智英、廢家探訪隊員任萬首、萬美真、崔雨嵐一行六人最終神秘失蹤。6月的一天，攝制組的錄像帶素材重現天日，經過一番修復，攝制組成員們最后那段恐怖的經歷得以展現世人面前……