一名冷酷且訓練有素的殺手，自幼被培養于一個名為 The Internship 的 CIA 最高機密項目中。多年后，她決定摧毀這個奪走自己青春的機構。她召集昔日的“實習生”同伴，發動了一場血腥的反抗行動——迫使 CIA 動用同樣致命的力量來鎮壓他們。

當兼顧工作和撫養孩子的單身母親成熙（尹世雅飾）為她年幼的女兒在整個房子里安裝家庭攝像頭時，奇怪的事情開始了。

暑假將至，十歲的格洛麗亞陪同身為護士的母親安東尼婭去醫院上班。格洛麗亞對醫院早已熟悉，經常獨自探索。有一天，她遇到了同樣十歲的索菲亞。索菲亞來醫院是因為她的祖母：比薩·弗朗西斯卡，一位患有阿爾茨海默癥的精神治療師，因家中發生意外而住院。索菲亞和母親西蒙娜對比薩的下一步安排意見不一。西蒙娜堅持認為她應該暫時留在醫院；索菲亞則渴望將祖母送回鄉下的家中。格洛麗亞和索菲亞夢想著離開醫院，而她們的母親——都是單親媽媽，則與她們建立了信任和相互支持的紐帶。死亡與重生的循環對格洛麗亞、索菲亞、安東尼婭和西蒙娜來說意義深遠。當比薩即將離世時，安東尼婭負責她的臨終關懷。在鄉下，他們發現一個社區正在等待比薩，準備為流浪的靈魂祈禱，以便他們能夠繼續前行。

　　萬圣節前一天，五名狂歡節員工被綁架挾持到一個稱為“肅殺世界”的孤立院子。在萬圣節時，他們會被扔進一個名叫“31”的虐待狂的游戲中，他們將面對一群穿得像小丑一樣的瘋子。然而，小丑并不是唯一需要擔心的，一個更宏大的邪教儀式和更殘酷的陰謀將被喚醒......