對于音樂家雷米（帕特里克·迪瓦爾 Patrick Dewaere 飾）來說，日子變得越來越不好過，不僅僅是職業上的停滯不前，妻子一成不變的容顏和乏味的婚姻生活也讓他幾近抓狂。就在這個節骨眼上，妻子車禍身亡的消息讓雷米感到震驚卻又有一絲解脫，而妻子留下的14歲的繼女瑪麗安（阿里爾·貝西 Ariel Besse 飾）也成為了一個包袱。瑪麗安的生父想奪回瑪麗安的撫養權，沒想到，小小的瑪麗安卻更愿意和繼父生活在一起。同一屋檐下，這對沒有血緣關系的“父女”之間的情感變得朦朧而又曖昧。對于瑪麗安的火熱表白，雷米從最初的果斷拒絕到之后的欲拒還迎，他能否守住倫理道德的最后一條底線呢？

　　亞歷斯和莎瑪是一對年輕戀人，他們于前往波斯尼亞與赫塞哥維納中心時車子拋錨在森林里，他們決定向附近的村莊求援。路上，巴爾干戰亂的穆斯林幸存者莎瑪，開始懷疑有神秘力量追高清在跟著他們，而自信、快樂的年輕歐洲人亞歷斯，試圖讓莎瑪甩開這些胡思亂想；但莎瑪緊握著她的穆斯林護身符「哈麥利亞」不放，導致神秘力量從森林里逐漸浮現…

　　電視臺的監制阿南（曾志偉 飾）一直郁郁不得志，雖然才華橫溢，但是由于不善交際，做的都是一些冷門時段的節目。這日，他在一個公眾場合偶遇了過氣歌手阿Ken（吳鎮宇 飾），發現阿Ken想方設法都想上臺獻唱。看著阿Ken的古怪舉動，阿南突然有了一個想法，發現了一條可以幫助二人成功的道路。阿南向阿Ken提出成為他的獨家代理人，并幫他重新包裝，保證他一定能咸魚翻身。原來，阿南的計劃就是讓Kenny裝瘋賣傻，全力吸引傳媒的視線，為了能再次踏上舞臺，阿Ken答應了。　　果然如阿南所料，Kenny的瘋癲行為引來了大批傳媒，他也迅速走紅。此時，電視臺為了能讓Kenny來上節目，只好滿足阿南的要求，將他調到熱門時段的節目讓他大展拳腳。正當這對伙伴的事業一帆風順時，一個艱難的抉擇卻擺在了阿南面前。

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。