因父親挑起新舊敵對幫派的激烈地盤斗爭，身為兒子的他則試圖掌控腥風血雨的臺灣黑社會，在兄弟情與自身處境的夾縫中被迫前進。外部敵對勢力步步進逼，內部也因誤會與壓力而開始產生裂縫，使得情義不再是理所當然的依靠……

當社區的毒品問題開始影響居民并引發動亂時，人們將求助的目光投向了警方。然而，這些本應保護和服務民眾的警官們，卻對此問題視而不見。一群熱心居民組成民防隊，誓言將肅清不法掃蕩三害！

　　在父親的生日宴會上，一面鏡子的突然碎裂讓吉娜（琳娜·海蒂 Lena Headey 飾）和眾人感到了深深的不安。第二天，吉娜來到工作的醫院，卻被告知就在不久之前自己剛剛離開了醫院。對于這一異象，吉娜只以為是同事眼花，但之后發生的事情卻讓她再也無法保持平靜——無論是大街上正在行駛的紅色越野車，還是車中所坐的女子，皆和吉娜完全相同。　　無法控制自己好奇心的吉娜尾隨女子來到了一幢公寓，過后，吉娜遭遇了慘烈的車禍。為了療傷，吉娜開始和男友斯蒂芬（梅爾維爾·珀波 Melvil Poupaud 飾）同居，她將她的所見所聞告知了男友，后者卻認為她不過是腦部受到了創傷，吉娜陷入了無盡的恐懼和懷疑之中。

　　港生（王祖賢 飾）從大陸偷渡至香港，一路顛簸還被蛇頭欺辱，搏斗過程中將蛇頭打傷才逃脫出來，但外面的世界同樣令她感到陌生惶恐。她起初預備投靠自己的姨媽，卻遭到姨媽拒絕且冷言諷刺港生，而姨父則垂涎其美色，港生只得離開姨媽家再次流落街頭。督查何定邦（周潤發 飾）和祥仁（呂方 飾）追捕白粉雄，白粉雄駕車沖出街道撞倒了路邊的港生。港生在醫院蘇醒以后害怕身份敗露被送回大陸，靈機一動謊稱自己腦部受傷得了失憶癥，還“認準”何定邦就是其丈夫偉雄。心性善良的定邦只得將港生接回家中暫住，二人關系日漸改變，但港生“偷渡客”的身份卻像兩人關系中的定時炸彈時時刻刻存在著……