Hilarion Zabala，一名前軍士長，被一種奇怪的氣味折磨著。診斷是幻覺，即嗅覺幻覺，他感知到的氣味實際上并不存在。他的醫生將此歸因于過去的創傷，并建議他直面并回憶自己黑暗的服役期作為解決方案。扎巴拉愿意承擔任何任務，自愿訪問軍事基地，最終被分配到一個偏遠的島嶼流放地。然而，另一個可怕的現實在那里等待著他。從宗教流血到侵犯婦女人權，人類造成的各種形式的暴力在結構上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力時代，如何實現正義和救贖？用于防止暴力的暴力行為是否有正當理由？深沉的痛苦通過沉思的黑白圖像反映出來。（BOO Kyunghwan）

 故事發生在1977年2月8日，圍繞一名44歲的前房地產開發商Tony Kiritsis展開。他用槍劫持了貸款公司總裁Richard O. Hall，并在其身上綁了一個“死亡開關”，以此脅迫這位總裁在幾近零度的天氣里當著警察和記者的面穿過市中心的街道。

　　結識小明（楊靜怡）前，小四（張震）是典型的乖仔，是父母的希望和兄妹的驕傲（一家人指望他考上名牌大學將來提升全家的社會地位），他有一個喜歡搖滾樂的自稱“小貓王（王啟贊）”的好友，兩人雖會去樹林看人幽會，但過的是與周圍諸多在“小公園”混的少年人完全兩樣的生活。　　喜歡上小明后 ，小四便像跌進一個無底深淵，開始被外界的各種力量牽著鼻子走。新識仰慕對象honey（林鴻銘）意外身亡，一向敬重的父親的自尊與精神因為某次事件嚴重受損，加上將一次次“欺騙玩弄”他感情的小明“看透”，血氣方剛又有很強道德感的小四終于走上犯罪的道路，期望用自己的刀結束事件的根源。但小四不知的是，他眼中的根源只是這條食物鏈中微不足道的一環。

　　ある日、沖縄の海に奇怪な生物が現れた。オニヒトデを思わせる「それ」は毒液で漁師を負傷させ、瞬く間に日本全域に広がった。それは伝説のニライカナイの古代文明が環境汚染の解決の為の生體浄化システムとして生み出したが、暴走したために結果としてニライカナイの滅亡の一因となった怪獣ダガーラの復活の前兆であった。　　エリアス姉妹は地球の危機を察知して石垣島へ飛ぶと、そこにはニライカナイから來た小生物ゴーゴが出現し、その尾の裝飾リングから寶がある事を悟った本土からの密猟者と、ゴーゴを保護した地元の少女たちがいた。エリアス姉妹は「ニライカナイの遺跡にはダガーラを倒す秘寶がある」という伝説を知っていた。少女たちとエリアス姉妹、そして姉妹と対立する黒い妖精ベルベラと密猟者はそれぞれ組んで海へ出る。　　ゴーゴの手引きでニライカナイの遺跡であるピラミッドが海から出現した。だが、寶捜しをしている頃、石垣島にダガーラが上陸し暴れ出したため、エリアス姉妹はモスラを召喚して戦いを挑む。ダガーラとモスラは石垣島から西表島まで空中戦を繰り広げ、遺跡のピラミッド付近で海中戦となり、モスラは海での戦いを得意とするダガーラに海に引きずり込まれた。そしてダガーラは「それ」 = 無數のベーレムをモスラに取り付かせ、モスラは戦闘不能に陥った。エリアスは必死にモスラに取り付いたベーレムを剝がそうと試みるが、あまりにも沢山付いているため、全くきりがない。絶體絶命のピンチに陥ったモスラ、寶の発見は急務となった。　　遺跡の中のトラップをくぐり抜けた少女たちと密猟者は、辿りついたホールでニライカナイの王女の立體映像から「ゴーゴが寶の主として少女 = 汐里を選んだ」事を告げられる。だが、ダガーラはピラミッドを襲撃してきた! 崩壊するピラミッドの最中、モスラはゴーゴの「命の水」の力により、取り付いたベーレムは取り払われ、さらにレインボーモスラとなってパワーアップし、再びダガーラと再戦する。さっきまでの狀況とは一変し、今度はモスラが優位に立った。ダガーラが再び海中に潛った時、モスラはアクアモスラに変身し、戦いの舞臺は、海底に移った。ダガーラの攻撃をバリアーでガードし、ダガーラに強力な攻撃を與えるモスラ。さらに分身モードとなり、ダガーラの體內から、ベーレムを倒しながら攻撃し、遂にダガーラは倒れ、その後、ピラミッドと共に消滅。モスラも海から出てきた後、元の姿のレインボーモスラに戻り、インファント島に帰って行き、危機は去ったのであった。