一名年輕美國女子被派往羅馬、展開服侍教會的人生，卻接觸到了令她質疑信仰的黑暗力量，并揭露惡魔轉世的可怕陰謀。

 故事發生在一艘名為“托林號”的英國皇家海軍驅逐艦上，在一場激烈的海戰中，該驅逐艦擊落了多駕敵機，創下了赫赫戰功，但它也因為拼搏在戰斗的第一線而傷痕累累，最終中彈起火。在艦長金洛斯（諾埃爾·考沃德 Noel Coward 飾）的要求之下，船員們放棄了托林號，塔上了救生艇，其中包括軍士長沃爾特哈迪（伯納德·邁爾斯 Bernard Miles 飾）和新兵肖蒂（約翰·米爾斯 John Mills 飾）等人。一行人在海上艱難漂泊，全憑意志和對家人的思念才勉強幸存，最終被一艘英國軍艦救起，獲救之時，剛開始浩浩蕩蕩的240名官兵，僅剩下19人。

　　一次演奏會上，小提琴家瑞安（萊斯利?尼爾森 Leslie Nielsen 飾）邂逅了美艷婦人勞倫（凱麗?勒布克 Kelly LeBrock 飾），勞倫對他大拋媚眼，嚇得瑞安不知所措。聯合國秘書長羅伯特將到哥倫比亞作反恐演講，勞倫的丈夫希賓負責安排一切。這天瑞安收到了勞倫的邀請，并注明如果他不前來她將自殺。揣揣不安的瑞安如約來到了勞倫的別墅，卻發現希賓早已倒地身亡。突然，一名獨眼獨臂獨腿的男人出現將瑞安擊暈了。　　當瑞安醒來后，他已被警察抓了起來，荒謬的是，瑞安謀殺希賓的罪名成立了。盡管他一再分辯，但他還是被押往監獄。途中囚車意外翻下了山崖，大難不死的瑞安開始了亡命天涯，他一方面要逃避追捕，一方面要設法找證據還自己一個清白！

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。