故事發生在一個虛構的城市——埃迪森市中，在那里，執政者和執法者相互勾結，黑惡勢力層出不窮，金錢和權利的交易每天都在發生，這些黑暗和腐敗猶如一只巨大而厚重的手掌，控制了整個城市和生活在其中的人們。波拉克（賈斯汀·丁伯萊克 Justin Timberlake 飾）是一名尚且保留了赤子之心的記者，精明的他很快就察覺到了發生在這個城市中的種種罪惡，心懷遠大理想的他決定將它們一一揭發。　　波拉克的舉動很快就惹惱了他正在調查的對象們，他們決定滅掉這個不知好歹的小子。在危險之中，波拉克只得求助于自己的老板艾斯佛（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 飾）——一個良心尚存的老記者，在艾斯佛和其好友華勒斯檢察官（凱文·史派西 Kevin Spacey 飾）的幫助下，波拉克正在一步一步的接近真相。

多年來，偵探Jae-hwan一直癡迷于捕捉Jin-hyuk，負責他的搭檔和姐夫的死亡的連環殺手，即使復仇的道路意味著跳過一些規則。但是，當拖延已久的相遇終于到來時，事情并沒有像預期的那樣進行——經過一場追逐和一場混亂的事故，在失蹤了一個月之后，Jae-hwan被銬在醫院的病床上醒來，卻發現他被困在Jin-hyuk的身體里，而反過來，兇手正在取代他和他的家人在一起。但這只是一個起點，一個曲折、極端的敘事，充滿了令人驚訝的轉折，并染上了鮮血和霓虹燈的紅色。在他的殘酷處女作中，金在勛(Kim Jae-hoon)借用了身體轉換的比喻，以塑造類型電影愛好者的盛宴。

Paris, 1963. The youngest of a family of six, Roland, is a boy like no other. According to the doctors, he'll never walk, but his stubborn mother, Esther, simply refuses to accept this.

　　由克里斯（Titus De Voogdt 飾）和皮特（Stef Aerts 飾）帶隊并由數名十幾歲的男孩組成的童子軍即將前往靠近法國邊境的某座森林里露營，出發前他向孩子們講述了一個可怕的傳說，據說森林里有一種被稱為“凱”的半人半獸怪物肆虐橫行，當地人聞風喪膽。它的模樣如同人狼，凡是被它咬過的人都會受到感染變成人狼。孩子們群情激昂，決心痛揍人狼，隨后跟隨克里斯坐上卡車出發。陽光明媚的時節，孩子們在露營地快樂玩耍，不過并不受眾人待見的小男孩薩姆（Maurice Luijten 飾）似乎格外在意“凱”的存在，他在挖洞時聲稱一度看到“凱”的身影，隨后更在營地附近發現一處神秘的巢穴。　　夜幕降臨，可怕的身影悄悄向營地接近，薩姆的命運發生徹底改變……