化身博士

 基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

一條道走到黑

一個三十多歲的男子在大城市謀生，為了走出混亂的生活，無意識地想象出一個幻想與現實并存的世界。

A面B面

　　教授“精神心理衛生”的陳聰明（王洛勇 飾）在評定教授職稱的課上口出驚人之語，校長再也無法容忍這位行為瘋癲的老師，于是后者進入一家惟利是圖的精神病院暫時棲身。在這家醫院工作的梁海潮（袁文康 飾）難以忘記前妻柳悅（張靜初 飾），經陳聰明開導，梁海潮決定把前妻從開補藥店的蕭春雷（陳曉東 飾）那里奪回來。此時，日日與補藥作伴的柳悅在工作時崩潰，也被送入精神病院，在陳聰明幫助下，梁海潮將柳悅救出，而蕭春雷將柳悅的藥吃下導致情緒失控，被精神病院關押。梁海潮認為奪回前妻的時機已到，而陳聰明則開始想法幫助受害的蕭春雷……

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