這部精美的動畫短片由編劇/導演威爾·麥柯馬克和邁克爾·戈維爾聯手打造。在悲劇發生后，一對父母失去了孩子，傷心欲絕的他們要面對隨之而來的失落感。

影片講述以與眾不同的教育觀念獲得學生們的歡迎，但在老師同事間遭受白眼的熙珠（全昭旻 飾），和討厭異想天開的18歲高中生純情（全度延 飾）的相遇。

　　在首爾求學的女大學生康喜真（南相美 飾）每日奔波勞碌，疲憊不堪。這日她接到母親的電話，竟得知妹妹邵真（沈恩京 飾）失蹤，下落不明。她匆匆趕回老家，然而母親執迷不悟，以為只靠虔誠的祈禱邵真就能返回家中。面對母親的麻木，喜真只得報警，但警官泰煥（柳承龍 飾）只將其當作一般的離家出走處理。　　不久，一個女子在喜真家的窗前吊頸并墜樓而死。泰煥從死者房間找到一封遺書，其中甚至提到邵真的名字。泰煥無法從喜真母親那里得到任何線索，只得從小區管理員那里探知線索。卻得知邵真竟一曾被鬼附身，整個案件開始朝著詭異的方向發展……

　　民國年間，馬文才、張小猴師徒混跡南方做一些冒充高人的騙人勾當，意外卷入一場兇殺案，被誤當做殺人兇手。為解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真兇。接二連三的怪事兒似乎證實了之前不詳的傳聞，張小猴發現近日的種種遭遇竟和一個困擾自己多年的夢境有關。