故事發生在一列行駛在中國大地的火車上，背景是中國內戰時期。黛德麗扮演“上海莉莉”，從事茶花女式的職業。她在列車上跟舊情人邂逅，由此引發出一些故事。對于這位她一直念念不忘的英國軍官，她百般示好挑逗，他卻妒恨交加，不肯重拾舊愛。在半途被軍閥攔檢時，他為了阻止軍閥對她動手動腳，出手打人；她則為了救他，同意委身軍閥。往上海的路上，對生命跟愛情，都是一場嚴酷的考驗。

平侍出身、獨眼的劍豪丹下左馬之介（森山未來 飾），奉相馬家當主大膳亮（每熊克哉 飾）之命，前往江戶小野冢道場奪取傳說中的一對妖刀“乾云丸”與“坤龍丸”。他以忠義為念拼死挑戰，卻在激斗中失去了右臂。幸得通緝犯阿藤（黑木華 飾）與與吉（加藤諒 飾）相救，奇跡般地存活下來，化名“丹下左膳”重生。此后，圍繞妖刀的陰謀不斷擴大，敵人接踵而至，連町奉行大岡忠相（高橋克典 飾）也卷入其中——一場關乎忠義與命運的江戶風云由此展開。

在恐懼狀態下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監獄，威脅著該組織的穩定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態”，對警察局和安全部隊發動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。

變裝皇后家好與家人疏離，因媽媽罹患失智癥需貼身照顧，才久違回了家。母親記憶力衰退，不斷提起家好童年軼事，耿耿于懷。有次家好忘記卸妝被母親撞見，為安撫她，只好謊稱自己是母親失散多年的女兒，怎料母親信以為真，令家好展開一段療愈原生家庭創傷之旅。到底家好是否可以月圓？王國燊繼《男兒王》又一變裝皇后力作，聯同新加坡視帝許瑞祺和《花路阿朱媽》洪慧芳，將新加坡變裝皇后Sammi Zhen真實故事搬上大銀幕。