1945年抗戰(zhàn)勝利前夕，侵華日軍第七三一部隊(duì)在哈爾濱平房區(qū)以“給水防疫”為名，秘密進(jìn)行慘無(wú)人道的細(xì)菌戰(zhàn)研究，大肆抓捕平民進(jìn)行活體實(shí)驗(yàn)，妄圖以此扭轉(zhuǎn)敗局。小販王永章（姜武 飾）等人被強(qiáng)行抓入“特設(shè)監(jiān)獄”，日軍以“配合健康檢查與防疫研究即可換取自由”的虛偽承諾，欺騙他們?cè)馐軆鰝麑?shí)驗(yàn)、毒氣實(shí)驗(yàn)、活體解剖等極端折磨……　　影片通過(guò)平民視角揭露日軍反人類暴行，展現(xiàn)絕境下國(guó)人不屈的反抗精神，旨在讓世人銘記歷史，勿忘國(guó)恥，捍衛(wèi)和平。

在恐懼狀態(tài)下，兄弟會(huì)成員面臨著一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，他們的主要領(lǐng)導(dǎo)人被轉(zhuǎn)移到最高安全級(jí)別的監(jiān)獄，威脅著該組織的穩(wěn)定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會(huì)創(chuàng)始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長(zhǎng)大，被腐敗的警察綁架。當(dāng)她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營(yíng)救她時(shí)，該團(tuán)伙下令進(jìn)入“恐懼狀態(tài)”，對(duì)警察局和安全部隊(duì)發(fā)動(dòng)一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動(dòng)蕩之中，Elisa和Cristina努力應(yīng)對(duì)正義和暴力的困境，因?yàn)檫^(guò)去和現(xiàn)在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運(yùn)。

　　平安時(shí)代，百鬼夜行，封鬼儀式正在右大臣藤原安麻呂府邸進(jìn)行。安麻呂之女日美子（深田恭子 飾）戎裝登場(chǎng)，一箭命中靶心，引來(lái)全場(chǎng)驚嘆。這位被喻為“連鬼都不敢接近”的公主，卻令源博雅（伊藤英明 飾）暗自傾心。天現(xiàn)異象，京都騷動(dòng)，魍魎橫行。平安京已有四人遇害，民間出現(xiàn)驅(qū)鬼術(shù)士幻角（中井貴一 飾），日美子亦在異象后開始?jí)粲巍２┭艦榇颂嬗掖蟪紒?lái)請(qǐng)安倍晴明（野村萬(wàn)齋 飾）商談。與此同時(shí)，宮廷供奉的出云三神器之一草薙劍也出現(xiàn)了異動(dòng)。晴明受天皇所托，與博雅開始調(diào)查種種異況背后出云與大和的隱秘淵源。　　博雅和夜彈琵琶的神秘少年須佐（市原隼人 飾）相識(shí)為樂(lè)友，須佐負(fù)傷被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一時(shí)刻，右大臣主動(dòng)找到晴明，坦白了十八年前天現(xiàn)異象時(shí)，大和攻打出云的事實(shí)……　　本片為電影《陰陽(yáng)師》續(xù)作。