17歲的女孩Gretchen（亨特·莎弗 Hunter Schafer 飾）被迫與家人一起搬到一個度假勝地，而那里并不像看上去的那樣平靜。

據傳聞，古時候有座山叫猿猴山，猿猴山有一國，名為猿國。猿國有一罕見白猿，猿國尊護白猿為神，稱“猿神”，百姓日夜供奉，祈求平安。近日，有傳言說“猿神”暴怒，不會再庇護猿國了，國主才會久病不起，導致猿國上下人心惶惶。為了穩定民心，猿國國主請求太極村掌門延一道人幫助猿國調查傳言真相，讓百姓心安。延一道人派遣弟子玄城前往猿國協助，探尋背后真相。

兩名警察在出警處理一樁家庭糾紛時，不慎釀成了一起槍擊意外。為了避免成為輿論的眾矢之的，他們選擇聯手掩蓋真相。隨著事態逐漸失控，他們才驚覺——監視他們的，遠不止現場的攝像頭…

　　結束了德川幕府的統治，明治政府巍然確立。當年叱咤風云的“劊子手”釜田十兵衛（渡邊謙 飾），作為幕府余黨在荒蕪寒冷的北海道過起隱姓埋名的生活。他當年對亡妻許下封印殺人刀的約定，通過勞作養活自己和兩個孩子，但殘酷的生存環境仍讓他感到力不從心。這一日，十兵衛當年的戰友馬場金吾（柄本明 飾）前來造訪。原來附近一座小鎮上，美麗的妓女夏目（忽那汐里 飾）被粗暴的女人毀容，但是警察署長大石一藏（佐藤浩市 飾）卻包庇縱容。夏目的同伴們湊錢尋找賞金殺手，無奈膽敢來犯的人們均被大石殘暴摧折。為了改善孩子們的生活，十兵衛和馬場上路，并在路上結識了懷著同一個目標的阿伊努族青年（柳樂優彌 飾）。三人一路同行，等待他們的將是未知的命運……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。