卡洛比安奇和多里亞諾是兩個生活拮據的五十多歲男人，他們秉持著“絕不錯過最后一杯酒”的人生哲學。在一次偶然的機會中，他們結識了朱利奧，一位性格內向、對人生感到迷茫的建筑學學生。這場看似不經意的邂逅，卻逐漸演變成了一場穿越威尼斯平原的混亂公路旅行。　　在旅途中，糟糕的建議、宿醉的困擾以及意料之外的友情，不斷挑戰朱利奧對人生和愛情的原有計劃。這場旅程不僅重新定義了他們彼此的生活，也讓朱利奧開始重新思考自己的未來方向。

故事圍繞墨西哥特種部隊精英卡洛斯（綽號“公牛”）展開，他在一次任務中成功抓獲了犯罪集團頭目，卻因此遭到報復，妻子在他面前被殘忍殺害，自己也淪為通緝犯。走投無路之際，他意外中了彩票頭獎，一夜之間擁有了復仇的資本。他與摯友、戰友米格爾聯手，將全部財富轉化為武器和情報，從被通緝的逃犯，變成了以暴制暴的“復仇獵人”，目標是讓所有參與殺害他妻子的人，付出最慘痛的代價。

　　在孔雀鎮的鐵路旁邊，生活著一個有著灰暗過去的男子——約翰·斯基爾帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 飾），他自幼在母親的淫威下長大，由此養成了壓抑自閉的性格。在母親去世后，約翰的人格分裂，其內心生出象征母性的女子埃瑪。約翰就這樣在男女兩個身份間轉換，過著平靜而扭曲的隱蔽生活。　　某個清晨，災禍突然降臨。一個火車頭脫軌闖入約翰家的院子，正在晾曬衣物的埃瑪受到驚嚇，并且出現在小鎮人民的面前。人們對此議論紛紛，約翰則希望盡快將火車頭清除院子，然而政客們卻打算以此作為政治斗爭的砝碼。面對種種混亂的局面，約翰和埃瑪的心中焦慮重重，他們的矛盾也漸次激化……

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。