三名女子淪為冷血電話詐騙的受害者。為了討回公道，他們決定對抗奪走他們金錢與尊嚴(yán)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進(jìn)行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉來到了一個(gè)馬戲團(tuán)之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團(tuán)中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家。基諾雖然有著一身的才華卻依舊只是一個(gè)名不見經(jīng)傳的無名畫家，安吉拉的出現(xiàn)激發(fā)了他的靈感，幫助他取得了事業(yè)上的成就，墜入愛河的兩人決定結(jié)婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發(fā)現(xiàn)了安吉拉的蹤跡。

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　　勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業(yè)跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻(xiàn)上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉(zhuǎn)向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達(dá)以上的關(guān)系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當(dāng)最后一曲〈藍(lán)月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。