因為太子在“朝鮮之役”上所表現出的高瞻遠矚的智慧，萬歷對太子的態度大大改觀，率眾人到太子府看望自己的皇長孫。宴席之上，三皇子主動要求速速離開京城，到洛陽就封，眾人大感疑惑。辭行宴上三皇子早早酒醉，原來是想借此機會帶姚芊芊私奔，不想被金碧瑤破壞。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃決定有所行動。王恭妃設計讓金碧瑤假懷孕，姚芊芊在鄭貴妃的脅迫下打算除掉金碧瑤腹中骨肉，卻掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”為由，廢掉了姚芊芊的太子妃。而一時間關于太子妃紅杏出墻的傳聞又彌漫京城，萬歷要王恭妃徹查此事，王恭妃巧妙的將太極推給了鄭貴妃，姚芊芊命懸一線，而鄭貴妃面對王恭妃步步為營的反攻，已回天乏術，她打算棄車保帥……姚芊芊駕鶴西去，三皇子悲傷不已。鄭貴妃準備杖斃朱由樺。蘭心為了保孩子周全，不惜與太子吵架。太子生氣之下和梅兒一夜纏綿，認為梅兒是最懂他的人。

　　克萊爾（米歇爾·菲佛 飾）組織了一次特別的圣誕郊游活動，而她的家人卻在忙碌中將她遺忘。當他們意識到錯誤時，她已經失蹤了。他們的圣誕節岌岌可危，但克萊爾另有打算。

　　丑小鴨成功拯救鳥類王國后回到了鴨子農場，在那里他受到了英雄般的待遇，丑小鴨也開始沉迷于這種明星的光環。　　另一邊鳥類王國中一場不知名的瘟疫蔓延開來，不少鳥兒都染病不起，天鵝議員們派人前去尋求卡爾騎士的幫助，正巧卡爾騎士意外受傷，只能讓丑小鴨去查明原因，可沒想到在看到瘟疫慘狀時，丑小鴨情緒崩潰害怕的逃走了，眾人對丑小鴨失望透頂。　　逃走的丑小鴨也陷入深深的自責中，他終于重新振作起來，決定和丑小八一起找出病因，卻沒想到被暗中潛伏的加瓦埋伏，奪走了他的力量，還將他困在了枯井之中，在井內，丑小鴨找到生機，見到了鳥類神秘的古代遺跡，也揭開加瓦的秘密。危機時刻，丑小鴨及時趕到激活琉璃鳥之光，再次拯救了鳥類王國。

　　本片改編自“ 阿道司·赫胥黎 ”同名小說。一個在原始社會長大，通過閱讀莎士比亞自學的野蠻人，突然有一天加入了他父母所在的未來社會。然而，他不能適應他們的生活方式……