昭和初期。淺草界隈の左官、大工をまとめ信望を一身に集める鳶政は、今は病身で、後取りの小頭の秀次郎が兵役から帰還してくるのを待っていた。そうした時、東京で博覧會が開かれることになり、會場が上野に決った。上野は鳶政の縄張りだったが、博徒阿久根一家が札束をつんで工事の利権を譲れと言ってきた。これを斷った鳶政は阿久津の子分三日仏に殺された。阿久津はその上、市の土木局長高見沢と結託し、鳶政傘下の業者を買収してしまった。そんなやり方に、阿久津の代貸し重吉とその妹文代は心を痛めていた。重吉は秀次郎とは親友だった。やがて秀次郎が帰ってきた。そして入札は無事に鳶政一家に落ち、會場建設の大工事が始った。そんな時、音吉が蕓者染次を身請けするため大切な纒を質屋の巖源に渡し、それが阿久津の手に渡るという事件が起った。音吉は責任を感じそれを取り返しに行って殺され、染次も阿久津に身を売る約束で纒を取返したが、音吉の後を追って死んだ。秀次郎たちは阿久津への激しい怒りに駆られたものの、今は工事の方が大切と會場建設に全力を注ぐのだった。しかし阿久津たちはそんな鳶政一家に次々と工事の妨害を仕かけてきた。それをじっと耐えていた秀次郎たちだったが、工事現場に放火された時は勘忍袋の緒を切らした。一方、度重なる阿久津の悪どいやり方に重吉は盃を叩き返し、秀次郎の許に駆けつけた。ちょうど秀次郎は、ひとりで毆り込もうとする鳶政のひとり息子明夫を制し、自分で行こうとしていた。かわりに秀次郎と重吉が阿久津一家に毆り込んだ。二人は思う存分暴れ回り、たちまち修羅場と化したが、その中で重吉が三日仏に殺された。しかし、唐獅子牡丹の刺青を背に暴れる秀次郎に、阿久津も三日仏も倒されていった。

　　立志成為漫畫家的高中生林明子，經同學介紹來到一個奇怪的美術教室。這個教室沒有招牌也沒有宣傳，甚至在電話本上都查不到，只是一處坐落在海邊的小木屋。木屋主人是個手拿竹刀、身穿運動服的美術老師，名叫日高健三。他嚴厲無比，每次學生們畫畫懈怠的時候，他只有一句話：“去畫吧！”

　　電臺主持人卓鎮濤（戴立忍 飾）極富才氣，他主持的情感心理節目深受廣大聽眾喜愛。他還有一個令人羨慕的家庭，妻子（梁靜 飾）賢良持家，長女曉藝是T臺的新星，兒子曉柏（翟文斌 飾）是有名的造型師，小女曉芊更是清新可人，伹隨著妻子在水族館的不幸遇害，這個美滿的家庭發生了巨大變化。警方確認為他殺，而卓鎮濤因忙于工作疏于家庭從而背上了很大的心理包袱。三個孩子為兩任妻子所生，而兩任妻子全都死于非命。曉藝把責任一鼓腦推給爸爸，雖說同父異母的孩孒們相處融洽，但作為心理專家的卓鎮濤確實難辭其究。隨著又一樁詭異事件的發生，真相即將浮出水面......

　　Camiel Borgman突然出現在某個富有的郊區，敲響了一戶小康之家的大門。他是誰？他代表夢想、魔鬼、諷喻，還是代表了我們的恐懼？