故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾)。伊莎貝爾住在大街上，認為這個被污染、破敗不堪的世界并不是真實的。她相信這個丑陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發現這個理論很有道理。

 他們來自一個一切都顛倒的平行宇宙：瓢蟲和黑貓的擁有者，暗影瓢蟲（ShadyBug）和黑爪（Claw Noir），是惡棍，而蝴蝶的擁有者，赫斯佩利亞（Hesperia），是一個超級英雄。瓢蟲（Ladybug）和黑貓（Cat Noir）將不得不幫助赫斯佩利亞抵御他們邪惡的雙胞胎的攻擊，并阻止他們奪取蝴蝶奇跡（Butterfly Miraculous）。我們的英雄們能否也幫助赫斯佩利亞并讓暗影瓢蟲和黑爪成為更好的人呢？

　　叉燒（鄭丹瑞 飾）是一個不務正業的小青年，整體裝神弄鬼騙錢。一天，叉燒的一個租客——在夜總會當媽媽桑的大B（葉德嫻 飾）的家里來了一個客人，她美麗的外甥女云云（邱淑貞 飾）。大B用盡千方百計將美麗的云云哄到夜總會當舞女，想著從她身上大賺一筆。一個晚上，黑社會老大炮哥到夜 總會消遣時遇到了云云，炮哥垂涎她的美色，找人把云云捉走了。怎知誰也料不到云云這個弱女子竟然擁有超能力——會噴火，關鍵時候她用自己的超能力脫身了。不久叉燒就得知了云云的這個本領，于是，一個壞主意計上心頭……

　　在這個神祕又黑暗的城市裡，犯罪，只是家常便飯。被絕癥折磨的教師比爾（賽門佩吉飾演）試圖自我了斷，但始終想死卻死不成。某日，比爾在深夜的咖啡廳裡結識了美豔金髮女服務生安妮（瑪格羅比飾演）。兩人竟因為「如何成功自殺」這話題而打開話匣子，培養出一段詭異友誼…。而在城市的另一角落，兩位正在執行危險任務的殺手（麥斯艾朗、戴克斯特佛萊契飾演），為了獲得高額賞金在城市之間來回奔走，急切想要找到暗殺目標的線索…。　　然而夜班警衛（麥克邁爾斯飾演）的出現，竟意外牽起這兩組貌似毫無關聯的人物。隨著一樁又一樁的犯罪事件發生，也逐漸揭露出眾人的神秘過去，以及交織而成的愛恨情仇。最終，他們發現自己全被捲入一場錯綜複雜的犯罪大計。究竟他們能否找出事實真相？而事件背後的神秘主謀又是誰呢？