在一個舒適的季節，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·貝克許 Ebon Moss-Bachrach 飾）和懷有身孕的妻子貝絲（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 飾）來到墨西哥某個海濱小鎮度假。適值狂歡節期間，小鎮四周歌舞升平，紙醉金迷，多少青年男女流連忘返。弗朗西斯科渴望尋覓一個安寧的所在，他找到當地的漁夫，從對方手中租下一艘船，打算在附近某個僻靜的小島安然度過五六天。次日，他和妻子抵達目的地。那里寂靜無聲，幾乎看不到一個人影。島上的孩子們偶爾逡巡四周，但無一例外臉上都掛著猙獰冷漠的表情。　　未過多久，令他們毛骨悚然的事情接連發生。島上的孩子手執兇器獵殺成人，期間更發出令人不寒而栗的笑聲。孩童的殺戮仍在繼續，弗朗西斯科夫婦能否逃離……

 棠家一脈花開，將軍身故，棠夫人站在家族宗法寶塔上，也就立足彌陀鄉政治的頂端。黑白兩道，茶盞交錯之間，玲瓏心，剔透眼，柔軟身段，霹靂手段，女人天下。大女兒棠寧玲瓏八面，卻懷一股心思幽微，小女兒棠真乖巧聽話，學著繼承泡茶待客之道，隨棠夫人簾后織手暗操線，青春初豐滿的羽翼，能如何擔起腥風血雨？棠家牽線的土地開發計劃出現變數，好友議員一家遭滅門慘案，以血掀變，彌陀鄉勢力重新洗牌，暗潮涌動，臺北二十年，大家深宅三代女人，千手染血的觀音，骨與血，治與亂，情欲與權力層層密謀穿織。

　　當Claire的女兒在一次瀕死體驗后表現出越來越令人不安的行為時，她開始相信自己的女兒把邪惡的東西從另一個世界帶回來了。

　　1978年，死亡峽谷。警官戴維?麥克阿里斯特（David Stanbra 飾）將殺人如麻、殘酷血腥的霧人（Ben Gunther 飾）繩之于法，這個作惡多端的噩夢最終死在毒氣室里。　　時間回到現在，警長麥克阿里斯特（Robert Pine 飾）即將退休，他的兒子哈里斯（Michael Muhney 飾）則尾隨父親當上了警察。父子二人在六角餐館用餐時，遭遇了在逃的賭場搶劫犯。雙方展開對峙，年輕氣盛的哈里斯引起大爆炸，兩名劫匪劫持餐館女招待瑪雅（Mircea Monroe 飾）逃亡。在救援部隊遲遲未到之時，戴維帶著兒子展開謹慎的追蹤。不過令雙方始料未及的是，似乎有另一個神秘、恐怖的殺手將他們玩弄于鼓掌之中。邪惡的霧人精神不死，重返人間……