富豪私人派對上，一對男女忘我炒熱氣氛，只要金主敢玩，他們十倍奉還。白天，兩人棲居小公寓照料幼子，她靠教舞維生，他則是潦倒音樂家。然而，手機里傳來的加沙煉獄景象使他們焦慮，周遭人們卻歡慶著血流成河，他們?yōu)榱藴仫枺^續(xù)出賣靈魂。某夜，他收到酬勞可觀的邀約，卻必須將金主寫下的魔鬼詩篇譜成新國歌。為了五斗米，他決定深入國族的集體創(chuàng)傷，尋找主旋律。

 夏洛特（貝蒂·戴維斯 Bette Davis 飾）已經(jīng)能算得上是一個老姑娘了，她梳著呆板的發(fā)型，穿著保守的服裝，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎還染上了酗酒的壞毛病。在家人的建議之下，夏洛特決定踏上治療心靈的旅途，登上了駛往遠方的游輪。在游輪上，夏洛特邂逅了名為杰瑞（保羅·亨雷德 Paul Henreid 飾）的男子，并且在誤打誤撞之中和杰瑞的女兒結(jié)下了深厚的友誼。很快，夏洛特就感到自己墜入了情網(wǎng)之中，然而，此時的杰瑞并不是自由身，他有這一段無法結(jié)束的婚姻。心碎的夏洛特選擇了離開，而夏洛特的母親也在不久之后撒手人寰。

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內(nèi)（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎(chǔ)上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

　　大光燈是富家闊少爺，由法國返回香港，繼承遺產(chǎn)，怎料繼父已將全部遺產(chǎn)贈送慈善機構(gòu)，遺下給他的只是四字真言：自力更生。一夜之間，闊少爺落難無家可歸，暫寄居前管家炎叔家中，與此同時，大光燈開始尋回已各奔前程的昔日四個樂隊——人行支票樂隊的隊友，是非精、檸檬頭、貓糞。貓糞是頗負名氣的舞男，是非精貪圖金錢，好逸惡勞，甘愿繼續(xù)其舞男生涯，而檸檬頭經(jīng)不斷碰壁，放棄對表妹的盲目追求，與小鳳同赴外國深造，生意則轉(zhuǎn)讓給大光經(jīng)營……