ワルプルギスの夜が明けてから數年後…大都會で奇怪な連続猟奇殺人事件が発生する。発見される死體は性交中と思われる男女。女は全く外傷がなく、男は男性器を除いて炭化するまで焼け爛れていた。この不可解な事件に特殊捜査研究所が派遣される。その捜査員の中に、ワルプルギスの夜を経た伊萬里の姿が…。