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　　歐文（賈斯蒂斯·史密斯 Justice Smith 飾）和麥迪（布里蓋特·倫迪·佩恩 Brigette Lundy-Paine 飾）因一檔深夜超自然節目而結緣，然而這檔節目卻神秘地被取消了，在暗淡的電視燈光下，他們對現實的看法開始變得模糊不清。

 這部精美的動畫短片由編劇/導演威爾·麥柯馬克和邁克爾·戈維爾聯手打造。在悲劇發生后，一對父母失去了孩子，傷心欲絕的他們要面對隨之而來的失落感。

　　鮑威爾（安東尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）是一位專門研究黑猩猩的人類學家，他在盧旺達長期觀察觀察當地黑猩猩的活動。然而兩年前，這位性情溫和的學者突然性情大變，殺了兩位當地的森林管理員以及傷害了多名管理員后神秘失蹤。如今，他終于被逮捕歸案，關押在美國高度戒嚴的精神病監獄。　　年輕的精神病專家卡爾特（小庫珀?古丁 Cuba Gooding 飾）意圖揭開鮑威爾精神失常之謎而一舉成名，于是他深入到監獄直接與鮑威爾進行對話。鮑威爾一開始對這位訪客充滿敵意，身為人類學家的他在卡爾特面前一點也不落下風。隨著對話的逐漸深入，卡爾特漸漸了解到了事件真相：鮑威爾殺害的管理員其實是偷獵大猩猩的惡棍……