In a dream Uncle Jack looks through a magic telescope owned by the ghost of a hermit and sees what life was like millions of years ago, including a battle between prehistoric monsters.

　　馬蒂亞是一個畫家，與一位有抱負的歌手同居，他靠藝術市場的變化來謀生。

　　故事發生在位于伊利諾斯州的哈登菲爾德小鎮。臭名昭著的殺人狂邁克爾（泰勒·梅恩 Tyler Mane 飾）終于倒在了少女勞利（絲柯·泰勒-考普頓 Scout Taylor-Compton 飾）的槍下，然而之后他的尸體卻神秘的消失了，與此同時，在醫院里，出現了一個身份詭異而又神秘的病人，又一場血腥的殺戮即將拉開序幕。　　幸運的勞利再一次的從邁克爾的屠刀下死里逃生，可是，巨大的陰影始終籠罩在她的周圍，因為她知道，邁克爾一天不死，就總會再度回到她的身邊。一晃眼一年過去，萬圣節又要來了，與此同時將要舉辦的，是死難者的紀念會。勞利能夠感覺到，一雙熟悉的眼睛正在默默的注視著她。

　　一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封閉文明與嚴苛傳統的世界。在一次冒險中，他遇見了世界上最可愛的小巨魔，以及擁有科學天賦、勇敢無畏的小妖精。三個小小生物從此展開旅程，努力聯合各自的王國，同時躲避心懷不軌、蠢蠢欲動的蜘蛛威脅。