伴侶猝然離世，39歲的社工琪卡驚覺腹中孕育著新生命。盡管處境艱難，這個獨自面對命運的女人仍決定留下孩子，用柔弱的肩膀扛起守護家庭的重量——在支離破碎的生活里，為未出世的生命筑起體面的避風港。

　　勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

 失意的小說家兼教授塞隆尼斯·“蒙克”·埃里森（杰弗里·懷特 Jeffrey Wright 飾）出于怨恨，用開玩笑的方式寫了一本小說，書中充斥著古怪刻板印象的黑人形象。不料這本書出版后大受好評，不僅獲得文學大獎，還被拍成電影。

　　與丈夫離婚后，Alice必須承擔起單親母親的全部責任，照顧她全心全意愛著的兒子August，一個好奇的小男孩。他從小就對A、他的父親和他自己的故事充滿疑問。就連他的母親也從未談起過他的父親，August15歲那年，神秘的故事開始一點一點地跟隨他。他父親生前的囑托成為August從諾拉舞的秘密中發現恐怖的原因。在試圖讓他認識到自己的業力同時，Alice相信理性和正義。Alice竭盡全力拯救她所愛的兒子。但她越是反抗并帶領August遠離現實，詭異和奇怪的事件不斷升級，直到August陷入危險。決定返回尋找過去的真相。August生命危在旦夕，當Lambam家的門打開時，里面的木樁從過去一直建到了現在，與她一起打開的是Lambam家的老管理員Cherd叔叔，他知道整個故事。業力和所欠的誓言已經開始要求償還