黎耀輝（梁朝偉）與何寶榮（張國榮）是一對同性戀人，為了有新的開始，他們懷著美麗的夢想（去看南美洲大瀑布）離開香港來到阿根廷，卻在布宜諾斯艾利斯迷了路。黎耀輝想安下心來過日子，無奈何寶榮于夜夜笙歌中放縱著自己的生命，以期找尋更多的刺激，只當(dāng)黎耀輝是他受傷后的港灣，兩人分歧 、爭吵越來越多，心的距離越來越遠。黎耀輝明白過去的日子不可能再復(fù)返時，決定離開何寶榮，而正是在他離開后，絕望的意味（對黎耀輝的愛）才在何寶榮的腦海中完整地浮現(xiàn)。

　　一對兄弟在他們的莊園附近發(fā)現(xiàn)了一具殘缺不全的尸體，于是召集當(dāng)?shù)厝艘黄鹫{(diào)查。他們很快了解到，村子里發(fā)生的怪事是由一個惡靈引起的，這個靈魂進入了一個當(dāng)?shù)厝说捏w內(nèi)，他們等待著通過適當(dāng)?shù)某绦蝌?qū)逐他體內(nèi)潰爛的惡魔。主角們不得不與迫在眉睫的危險賽跑，試圖擺脫惡靈無情的魔爪。

　　溫蒂為了救回被擄走的弟弟麥可，不惜踏入「邪惡彼得潘」的血腥煉獄。她在那里還遇見了被毒品腐蝕、形容枯槁的小叮當(dāng)。溫蒂將要面對的不僅僅是扭曲的童話，還有那令人窒息的恐怖真相。

本片改編自同名短篇科幻小說，講述了某一天開始在世界道路上行駛的無數(shù)球的故事，以交通事故為界變得無緣無故被人討厭的男人的悲劇，因為圓盤故障開始與住在附近的宇宙人的交流等。