活到最後才有繼承權資格…背叛、猜疑和貪婪交織！一場災難性的運鈔行動後，三噸貨物運抵目的地，但所有現金卻不翼而飛，幫派內部一片混亂。老大身亡，死於內部背叛和謀殺，幫派的得力幹將克萊奧挺身而出，誓要揭開真相，隨著真相逐漸浮出水面，一張由背叛、猜疑和貪婪交織而成的錯綜複雜的網也隨之浮現。

　　小說家丹尼爾（奧斯卡·馬丁內茲 Oscar Martínez 飾）從剛出道起事業就順風順水，如今更是獲得了諾貝爾文學獎的殊榮，攀登上了職業的頂峰，然而這榮譽卻并未帶給他滿足，恰恰相反，丹尼爾擔心名聲和財富會奪走他文學創作上的靈感與鋒芒。　　一晃眼五年過去，丹尼爾熱度不減，邀約和獎項不斷，可冷淡而又避世的他只教助手一一回絕。一封來自小鎮薩拉斯的信吸引了丹尼爾的注意，薩拉斯是他闊別已久的故鄉，如今邀請他踏上故土，接受“杰出公民”的獎項，在未告知媒體和朋友們的情況下，丹尼爾獨自踏上了返鄉的旅途，在那里，他再度見到了曾經的戀人艾琳（安德麗婭·弗里杰里奧 Andrea Frigerio 飾），如今的艾琳早已經嫁為人妻，而她的丈夫正是丹尼爾的舊友安東尼奧（達迪·布列瓦 Dady Brieva 飾）。

 1976年，8歲的瑪麗·黛西·丁格爾（貝絲妮·惠特摩爾 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亞墨爾本的一個小女孩，喜歡動畫片“諾布利特”、甜煉乳和巧克力。瑪麗的媽媽是個酒鬼，而在茶葉包裝廠工作的父親平日只喜歡制作鳥標本。孤獨的瑪麗沒有朋友，某一天心血來潮給美國紐約市的馬克思·杰瑞·霍羅威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）寫了一封信詢問美國小孩從哪里來，并附上一根櫻桃巧克力棒。44歲的馬克思患有自閉癥及肥胖，碰巧也喜歡看“諾布利特”動畫片及吃巧克力。二人的筆友關系從1976年維持到1994年，期間各自經歷了許多人生起伏，直到成年的瑪麗（托妮·科萊特 Toni Collette 配音）終于來到紐約看望馬克思……本片獲2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎，柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎。

　　他（Method Man 飾）是一個沉默的男子，永遠禮帽風衣，沉默地穿梭在這座道德淪喪、破敗絕望的城市的大街小巷。死亡每天發生，司空見慣，不知天高地厚的年輕人們呼嘯而過，揮霍生命。白天他是市殯儀館的殯儀師，以嫻熟專業且莊重的手法清理殘破不堪的尸體，帶死者走過最后一程；夜晚則端坐那間被暴怒吵鬧的鄰居所包圍的小屋里，細心制作動物標本，為他們的主人找回最后的安慰。　　某天，一具女性尸體在他死水般的內心世界引起漣漪。尸體上紋有波提切利的名作《維納斯誕生》，似曾相識的圖案勾起了他對往事的回憶。城市的自毀仍在繼續，他也無法永保平靜……