象人（約翰?赫特 John Hurt 飾）是一個天生的畸形癥患者，他的臉長得就像大象的臉，因此而得名。象人一直被利欲昏心的馬戲團(tuán)老板利用，帶到世界各地去巡回演出，受盡了非人的虐待。象人所經(jīng)受的遭遇社會名流們都會感到不可思議，然而樂觀堅強(qiáng)的象人卻承擔(dān)了下來。直到有一次，象人遇上了年輕的英國醫(yī)生（安東尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 飾），出于憐憫和醫(yī)生的操守，他與馬戲團(tuán)老板簽訂了“領(lǐng)養(yǎng)”協(xié)議后，將象人帶回了醫(yī)院作研究。在醫(yī)院里，象人重新感受到了人間的溫暖，而醫(yī)生也在和象人的交往中結(jié)下了深深的友誼，他已經(jīng)舍不得這位“上帝的棄兒”。但利欲昏心的馬戲團(tuán)老板帶人又將象人搶了回去，象人的新生活是否就此終結(jié)？

　　20世紀(jì)30年代，戰(zhàn)爭的幽靈盤桓世界上空。納粹相信妖術(shù)可以幫助他們邁向勝利，于是派出手下四處尋找便捷的“治世良方”。1936年，在美國西弗吉尼亞的一個偏僻鄉(xiāng)村復(fù)仇溪，誠實(shí)善良的沃爾納一家迎來一名不速之客。隸屬于北美地區(qū)德國遺產(chǎn)學(xué)術(shù)委員會的理查德·沃斯博士（Michael Fassbender 飾）來到這里，借住在沃爾納家。一家人雖然心有惴惴，不過看在錢的份上欣然接納沃斯博士，并對其表現(xiàn)出誠摯的熱情，卻不曾想對方帶來了難以置信的災(zāi)難。　　2007年，警察伊萬·馬歇爾（Henry Cavill 飾）生活正陷入困境。他的哥哥維克多（Dominic Purcell 飾）一度消失。當(dāng)他以為兄長已死時，維克多卻突然出現(xiàn)，帶著弟弟來到復(fù)仇溪。維克多究竟經(jīng)歷了怎樣的磨難？這與30年代沃爾納一家的遭遇又有什么關(guān)聯(lián)？

　　在飽受干旱困擾的小鎮(zhèn)中，一個拉美裔家庭給他們唯一的兒子取名為“帆船”。帆船給他的家人帶來了新的愛和希望。一天下午他帶回了一把小吉他。從這一刻起，帆船和他的吉他形影不離。病重的祖母希望他為她寫一首歌，帆船迎難而上，創(chuàng)作了有史以來最偉大的歌曲。

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內(nèi)（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機(jī)密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達(dá)塔斯的真人基礎(chǔ)上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。