「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2體に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う兇暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従來脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器?メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日?米合作によるフランケンシュタイン2部作は、當時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映畫に一石を投じたが、本流にはならなかった。

　　1982年冬天，挪威科考隊的一架直升機突然打破了南極大陸的平靜，直升機瘋狂的追逐一只雪橇犬，最后墜毀在美國科考營地的附近。美國科考隊員對挪威考察隊近期人員驟減的情況有所耳聞，于是飛行員麥克（Kurt Russell 飾）與眾人趕赴挪威營地，結果看到的是一地破敗中四處散落著奇怪的尸體，并有證據表明挪威人得到了某種冰封狀態中的生物。醫生布萊爾（Wilford Brimley 飾）研究了尸體的變異卻無法破解成因。當晚，犬籠中的狗遭到襲擊并發生了變異，一種不可知的生物正在這孤寂的南極大陸威脅著科考隊員們的生命……　　本片翻拍自1951年由霍華德?霍克斯指導的《The Thing From Another World》。

　　因為兒子尹泰宇（元斌 飾）是智障，所以母親（金惠子 飾）總是擔心他受傷。一天，泰宇被一輛奔馳車撞倒，朋友鎮泰（秦久 飾）帶他去高爾夫球場找打球的教授報仇，結果被帶回了警局。因為鎮泰踢壞了后視鏡，教授向他們索賠，泰宇被當成了擋箭牌。 從警局出來后，在家吃過晚飯，泰宇去找鎮泰喝酒，但此時鎮泰趁著夜色回到球場找出了白天扔進湖中的球桿。泰宇酒后尾隨一個名叫文雅中的女學生，結果第二天雅中的尸體就出現在屋頂。泰宇被當做唯一的嫌疑人帶回了警局，接著在警察的威脅下畫押認罪。得知兒子入獄，心急如焚的母親委托著名律師為他翻案。但是，泰宇的病影響了他的記憶，母親在替兒申冤的道路上步履蹣跚……