失意的小說家兼教授塞隆尼斯·“蒙克”·埃里森（杰弗里·懷特 Jeffrey Wright 飾）出于怨恨，用開玩笑的方式寫了一本小說，書中充斥著古怪刻板印象的黑人形象。不料這本書出版后大受好評，不僅獲得文學(xué)大獎，還被拍成電影。

故事舞臺設(shè)于云上天空王國。當(dāng)王子從天空王國墜入陰雨連綿的角落小鎮(zhèn)，救助王子的角落小伙伴們得知云上世界陷入嚴重水危機，為拯救王國展開冒險。

 艾斯特（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）是懷揣著成名的夢想，剛剛步入好萊塢發(fā)展的年輕女演員，在大明星諾曼（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）舉辦的慈善演出中，艾斯特大放異彩，成為了萬眾矚目的焦點，而她和諾曼之間也相互吸引，漸漸產(chǎn)生了感情，就這樣，兩人走到了一起。諾曼用自己的人脈幫助艾斯特創(chuàng)造了一些演出機會，而艾斯特本身就是一個悟性非常高的女孩，擁有絕佳的表演天賦，沒過多久，她就成為了冉冉升起的新星，未來可期，前途無量。但相對的，艾斯特的成名反襯出了諾曼的過氣，他酗酒的毛病讓他的星途屢遭滑鐵盧。雖然妻子的優(yōu)秀令諾曼感到自豪，但沮喪和挫敗感亦在無時不刻的折磨著他。

　　The son of an African-American Judge is killed by police officers on the day he was set to begin law enforcement academy. When the courts clear the officers of wrongdoing, the Judge must decide whether the courts are the only arbitrators of justice.