在美國陸軍游騎兵選拔的最后階段，一支精英團隊的訓練演習變成了與一種難以想象的威脅之間的生存之戰。

一名19歲的罪犯湯米（Tommy）被一對功能失調的夫婦克里斯（Chris）和凱瑟琳（Kathryn）綁架，并被迫接受他們的“改造計劃”，試圖將他塑造成一個“好男孩”。湯米必須設法逃脫。

在多年前的一段經歷后回到法國，鋼琴家馬蒂亞斯·福格勒將再次與他的導師埃倫取得聯系，為一場音樂會做準備。在一座公園里，他將邂逅一個與自己長得一模一樣的孩子，而這個孩子會把他引向克洛丁——一位他曾在某個時代深愛過的女人。

　　他（Method Man 飾）是一個沉默的男子，永遠禮帽風衣，沉默地穿梭在這座道德淪喪、破敗絕望的城市的大街小巷。死亡每天發生，司空見慣，不知天高地厚的年輕人們呼嘯而過，揮霍生命。白天他是市殯儀館的殯儀師，以嫻熟專業且莊重的手法清理殘破不堪的尸體，帶死者走過最后一程；夜晚則端坐那間被暴怒吵鬧的鄰居所包圍的小屋里，細心制作動物標本，為他們的主人找回最后的安慰。　　某天，一具女性尸體在他死水般的內心世界引起漣漪。尸體上紋有波提切利的名作《維納斯誕生》，似曾相識的圖案勾起了他對往事的回憶。城市的自毀仍在繼續，他也無法永保平靜……