講述一個女性主義童話故事，為《一千零一夜》的新編，聚焦兩個相愛的女人Cherry（麥卡·夢露 飾）和Hero（艾瑪·科林 飾）：Cherry與邪惡的男子Jerome（埃米爾·艾爾-馬斯里 飾）結了婚，Jerome與他的朋友、好色的惡人Manfred（尼古拉斯·加利齊納 飾）打賭，看Manfred能否在100晚之內勾引Cherry，如果Manfred成功，Jerome就把城堡和Cherry送給他。對此毫無興趣的Cherry與她的女仆兼情人Hero策劃了一計：在那100個夜晚，Hero將給Manfred講述一些吸引人的故事，讓Manfred從勾引計劃中分心。

　　故事開始于明朝，鳳三（元華 飾）心腸歹毒，無惡不作，身為錦衣衛，同時又是鳳三的師弟，方守正（元彪 飾）發誓要將鳳三繩之于法。然而，鳳三此人詭計多端，甚至想要偷取能夠扭轉時空的黑玉佛，借此逃脫法網，幾番爭斗之后，兩人雙雙跌落山崖。　　時光荏苒，轉眼已是現代，考古隊在雪地中挖掘出了鳳三和方守正被冰封住的尸體，將兩人運往美國研究，然而，途中一場意外卻令兩人死而復生。方守正于機緣巧合之下遇見了名為阿玉（張曼玉 飾）的不良少女，陰差陽錯的成為了她的保鏢，而鳳三不改奸邪本性，加入了黑社會，繼續為非作歹。當方守正得知鳳三依舊作惡多端后，他決定繼續自己未完成的使命。

　　該片是心理懸疑風格的影片。八年前，一場古董事件導致了相依為命的奶奶死于非命，正值妙齡的佳佳（楊紫 飾）又不得不面對父母離異的現實。家庭的破裂、死去奶奶的噩夢纏繞，好友的突然癱瘓，而此刻令人毛骨悚然的文物販子伺機出動，各種不解之物正等待時機向她發起進攻，直到她變成了守株人……

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。