擁有15年資歷的資深女獄警，得知自己所負責的收容人美英母親的死訊，之后開始展開的故事。獄警在告別式場以及殯儀館遇見了美英的女兒俊英，這短暫的相遇，給三人的生活帶來了溫暖的變化。

　　該片是心理懸疑風格的影片。八年前，一場古董事件導致了相依為命的奶奶死于非命，正值妙齡的佳佳（楊紫 飾）又不得不面對父母離異的現(xiàn)實。家庭的破裂、死去奶奶的噩夢纏繞，好友的突然癱瘓，而此刻令人毛骨悚然的文物販子伺機出動，各種不解之物正等待時機向她發(fā)起進攻，直到她變成了守株人……

在恐懼狀態(tài)下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監(jiān)獄，威脅著該組織的穩(wěn)定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創(chuàng)始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態(tài)”，對警察局和安全部隊發(fā)動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現(xiàn)在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。