影片講述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃（李炳淵 飾），因一飯之恩重返枹罕鎮(zhèn)，而此時的枹罕鎮(zhèn)正遭受強權(quán)惡霸的欺凌壓迫，寒月刃決定出手相助，卻驚覺人性中的軟弱與恐懼遠比暴力更加可怕?！　《c曼陀羅（孫藝燃 飾）的糾纏如毒刃絞心，在心動與背叛間撕裂掙扎……

　　影片以悲壯的筆觸，描述了30年代時期，不丹國卡爾城金將軍與日軍勾結(jié)，在城里生產(chǎn)毒氣，中國派遣特務“天字第一號”和現(xiàn)代鏢局負責接出城主尤達。女鏢師阿瓊在愛慕尤達的金將軍女兒芊芊幫助下，意欲和尤達一起逃走，但“天字第一號”力主要破壞毒氣計劃，結(jié)果被抓。金將軍為救愛女，反過來幫助他們，與日軍開始一場大戰(zhàn)。

　　在某臨近海濱的醫(yī)院內(nèi)，住著一個無依無靠的中年男子金珉昊（千浩振 飾）。由于左半邊身體失去知覺，加上腦神經(jīng)受損，因此他無時無刻不想了結(jié)這苦難的人生。這一日，醫(yī)院送來了另一位沒有任何親眷的病號，他的名字叫做樸尚樺（劉海鎮(zhèn) 飾），因腦部受損而失去了記憶，與金安排在同一個加護病房。樸的到來，激起金珉昊心中無限的波瀾。這兩個男人似乎曾有著無限的仇恨與瓜葛，致令金想盡各種辦法要置其于死地，而漸漸恢復記憶的樸也將同樣的仇恨傾瀉于金珉昊。　　與此同時，神秘的白醫(yī)生一反常態(tài)對兩個男人進行特殊關護，并且用匪夷所思的治療方法幫助他們恢復健康。這一切的背后，似乎隱藏著更大的謎團……

 這次特別篇的舞臺，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創(chuàng)系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內(nèi)的人們的模樣，以及在城下町發(fā)生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時代性來描繪。