立志成為漫畫家的高中生林明子，經同學介紹來到一個奇怪的美術教室。這個教室沒有招牌也沒有宣傳，甚至在電話本上都查不到，只是一處坐落在海邊的小木屋。木屋主人是個手拿竹刀、身穿運動服的美術老師，名叫日高健三。他嚴厲無比，每次學生們畫畫懈怠的時候，他只有一句話：“去畫吧！”

朝代更迭、戰亂四起，國家外臨強敵、內遭瘟疫。流民孤兒顧小樹與王爺世子李逸自幼相伴，情誼深厚。不料王爺突下追殺令，李逸迫于身份，只得暗中護送男主逃離城邦，并忍痛割席斷交反目。男主在林中遭人伏擊，幸得女箭客相救，同時有黑衣人透露其身世線索。為探尋真相，二人結伴踏上旅途，逐步揭開隱藏在追殺令背后的驚天仇恨與隱秘過往。

　　熙璉（廉晶雅飾）的兒子俊敘在首爾走失了，傷心欲絕的她帶著失憶的婆婆回到老家萇山休養，希望婆婆能早點想起俊敘是怎么失蹤的。有一天，熙璉在萇山附近的洞穴遇見一個衣衫襤褸的神祕女孩，或許是同情憐憫，或許是空虛寂寞，熙璉將女孩帶回家，打算在找到無名女孩的父母之前照顧她。兩人日漸親近，漸漸地女孩變得好像熙璉的女兒一樣，她喊起熙璉「媽媽」，還叫自己「俊希」，容貌與音聲越來越像消失無蹤的「俊敘」。神秘女孩到來之后，陸陸續續發生難以理解的怪事，熙璉的婆婆先是幻聽，然后還被傳說中棲息在萇山洞穴的妖物擄走……熙璉能夠找回兒子俊敘嗎？破碎的一家能在妖怪陰影之下再度團圓嗎？