故事發生在蘇格蘭一個名叫英維思的偏遠寧靜小鎮。夜幕愈加濃重，年輕女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 飾）被鬧鐘喚醒，她有條不紊穿戴整齊，隨后出門行走在空無一人的街道中央。在某個路口，瑞秋目擊不遠處站著一位老人，但隨后老人被一輛飛馳而來的汽車撞到。瑞秋沖上前去，然而并未看到被撞之人，她只得將肇事者凱撒（布萊恩·沃納 Brian Vernel 飾）扭送回警局，與麥克·瑞德警長（道格拉斯·羅素 Douglas Russell 飾）一同審問。稍后凱撒被關入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不發的受傷老人。　　令人難以置信的是，老人似乎擁有直抵他人內心的能力，同時也讓對方暴走瘋狂，這注定是一個不平凡的夜晚……

　　Family navigates turbulent 1960s dynamics. Mom separates from alcoholic husband. Daughters grapple with changes. Dad's antique gift hides dark force that imperils all.

　　安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉來到了一個馬戲團之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家。基諾雖然有著一身的才華卻依舊只是一個名不見經傳的無名畫家，安吉拉的出現激發了他的靈感，幫助他取得了事業上的成就，墜入愛河的兩人決定結婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發現了安吉拉的蹤跡。

　　在順化的陶瓷馬賽克工藝世家中，心愛的長孫離奇死亡，使梅比奇求助于「靈貓」復活孫子，沒想到惡鬼也隨之而來，開始發生一連串噩夢般的神秘事件…。