一對老友在公路旅行中被困沙漠，屢次求助無門酷暑難擋使他們暴力相向。

　　在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…

　　溫蒂為了救回被擄走的弟弟麥可，不惜踏入「邪惡彼得潘」的血腥煉獄。她在那里還遇見了被毒品腐蝕、形容枯槁的小叮當。溫蒂將要面對的不僅僅是扭曲的童話，還有那令人窒息的恐怖真相。

三個兄弟姐妹制作了一個騎士般的人物，結果卻射出了一連串的箭。隨著季節的推移，我們觀察了他們的生活，因為他們都在建造和拆除他們逼真的作品。