一個有婚姻危機的中年男人，某天一個漂亮的年輕女人和她粗魯的丈夫搬進了他的隔壁，讓他的生活發生了翻天覆地的變化......

 小學生典道（山崎裕太）與佑價（反田孝幸）等同伴們就煙花升騰而起時是扁是圓展開爭論，無果后，眾人困惑起來，為了將困惑解決，他們決定趁夏季花火大會的機會去燃放煙花的燈塔上一探究竟。典道和佑價同時暗戀的同學，早熟的少女奈砂（奧菜惠）因為父母離異懷起心事。一場在典道和佑價之間進行的五十米游泳比賽結束后，奈砂單約勝利者佑價陪她去看煙花，不想對方最終決定同大伙一起去燈塔。奈砂最終拉上比賽失敗的典道上路，目的地卻變成了火車站甚至更遠的東京。

　　The nightmare was about a demonic possession. A long time ago, there was an evil in a small town and it was jealous of the girl and would never let her go, since the devil loved the girl. One night, the evil raped the girl and she became pregnant. After months the girl could not hide her baby, her father figured her secret out and clapped the girl in irons and locked her room door. But the evil put the gun to her father' temple and saved the girl. The father had a stroke and had been sleeping on the bed for three months and died. Time went on and the girl brought a child into the world. Naturally, people who were living in the village heard the story and they did not want to see neither the girl nor the baby since when the baby was born, plants dried in the field, fishes lost in the lake and people had prayed to the god for rain, but nothing changed in the village. People got so angry, dug a hole in front of the fountain, put her into the hole and threw stones at her face. The girl died soon after. The evil went off the deep end, took a revenge of the village and killed everyone except two sisters because the evil wanted them to take care of its baby...

 浪人生?高村慎次はある日進路を巡って兄とケンカし売り言葉に買い言葉で家出すると、その直後CM撮影を終えたモデル?白川圭子と出會う。圭子が東京に戻ることを知った慎次は、數年前に上京した知人?山本健を頼ることを決め、そのまま彼女の車で東京へと向かうことに。東京で圭子と別れた慎次は新宿にあるアパートを訪ねて健と、偶然遊びに來ていた健の妹?美紀とも再會し2人の歓迎を受ける。健の部屋で居候をさせてもらい彼の路上販売の仕事を始めた慎次は、數日後実家に手紙を書いて近況を報告しとりあえず家族を安心させる。後日慎次は有名モデルの圭子と知り合ったことを健に話すと、まともな正社員の仕事を紹介してもらうため彼女を探すよう告げられる。事務所スタッフから門前払いを喰らう慎次だが數日かけて圭子の居所を見つけ出し、健の仕事を紹介してもらい自身はスナックで働き始める。ある日の閉店後弾き語りをする慎次の歌をマスターが気に入り、店の売りにできると彼は翌日から客の前で歌うようになる。すると後日店にやって來た圭子から「一曲作ってほしい」と頼まれた慎次は、空いた時間に作曲活動に取り掛かる。そんな中大家から家賃を催促された慎次は、健に渡していた家賃の半分がなくなったことを知り彼の會社に連絡を入れる。しかし健が數日前に退職したことを聞かされた慎次は、美紀に會って話を聞くと彼が病気にかかり渡していた家賃分は彼の治療費に回ったことを打ち明けられる。健の治療代にまとまった金が必要となった慎次はマスターに前借りを斷られてしまい、圭子に事情を話すとプロモーターの男を紹介される。男から「作曲した歌を気に入れば金を払う」と言われた慎次は、後日2人の前で心を込めて歌うと曲を買ってもらえることに。その金を持ってアパートに戻った慎次は、健から「故郷の海が見たい」と告げられたため數日後美紀と3人で電車で故郷へ向かう。駅を出た3人は丘にたどり著きそこから徒歩で高臺へと向かい、眼前に広がる海を真っ先に見た美紀が「ほら見て、海よ！」と興奮した様子で聲を上げる。その後久しぶりに実家で家族と再會した慎次は、東京で暮らす決心をしたことを家族に告げた後再び東京へ旅立っていく