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多年來，偵探Jae-hwan一直癡迷于捕捉Jin-hyuk，負責他的搭檔和姐夫的死亡的連環(huán)殺手，即使復仇的道路意味著跳過一些規(guī)則。但是，當拖延已久的相遇終于到來時，事情并沒有像預期的那樣進行——經(jīng)過一場追逐和一場混亂的事故，在失蹤了一個月之后，Jae-hwan被銬在醫(yī)院的病床上醒來，卻發(fā)現(xiàn)他被困在Jin-hyuk的身體里，而反過來，兇手正在取代他和他的家人在一起。但這只是一個起點，一個曲折、極端的敘事，充滿了令人驚訝的轉折，并染上了鮮血和霓虹燈的紅色。在他的殘酷處女作中，金在勛(Kim Jae-hoon)借用了身體轉換的比喻，以塑造類型電影愛好者的盛宴。

自父親去世以來，19歲的阿麗莎成了她患有抑郁癥的母親和年幼妹妹的照顧者。她只想逃離自己的責任以及身邊的痛苦。她最好的朋友梅赫迪（23歲）性格內向，患有白癜風。盡管他有文憑，卻仍然失業(yè)，這讓他覺得自己對不起家人。兩人都用幽默和想象力來逃避艱苦的生活。梅赫迪講述并繪制超現(xiàn)實主義的故事，而阿麗莎則盡可能地重新塑造自己的現(xiàn)實。當他們得知全國范圍內舉辦的一場繪畫比賽可能會改變他們的生活時，他們偷了一輛車，開始了一場瘋狂的公路旅行。他們的友誼經(jīng)受了考驗，他們發(fā)現(xiàn)了突尼斯最好的一面和最壞的一面。他們的希望破滅了，但他們的旅程改變了他們。三個月后，梅赫迪非法移民離開了，因為阿麗莎無法拋下她的家人。

在她18歲生日那天，堅強的女孩喬尼吃了一個由她的阿姨根據(jù)一個神奇的家庭食譜烤的蛋糕，并經(jīng)歷了一個徹底的變形。隨著幾個同學失蹤，一個血腥的成長故事發(fā)生了。