Based on the H. P. Lovecraft story of the same name, a folklorist investigates reports of unusual creatures in Vermont only to uncover more than he bargained for

 該片是押井守參與制作的一部動畫電影。獲2002年斯圖加特國際動畫電影節最佳長篇獎，獲2001年日本文化廳文化廳MEDIA藝術祭動畫大賞。1966年秋天，越南戰爭期間，在日本國內的美國空軍橫田基地內，不時可見F4幻影戰斗機頻繁起降，空氣中充斥著一股殺戮的氣氛；就在此時，基地附近的市區連續發生了離奇的命案。 地下鐵，銀座線，正駛著通往淺草的最后一班列車，一名少女出現在空蕩的車廂內，她擁有令大人感到刺眼的眼神，緊閉著雙存欲訴說她內心的真正意念，她的名字叫小夜(SAYA)；她是“組織”為了打倒潛伏于人類社會里的吸血鬼“翼手”，因而派遣至人類社會的救世主。 穿著水手服的小夜，手持日本武士刀作為武器，潛入了基地內的美國學校。一柄冷血無情的武士刀，是她消除邪魔、保護人類的武器。而她身體里這一半的人性，可能就是她打敗敵人的秘訣……

　　自從父親死后，薇若妮卡就一直姊代母職照顧弟弟。思念父親的她，和兩個朋友在日全蝕那天，做了碟仙板以召喚她父親的靈體。不料就在日光完全遭到遮蔽同時，玻璃破碎，薇若妮卡陷入恍惚狀態然后昏迷，朋友們也嚇得驚慌失措。薇若妮卡清醒后回家，卻開始發現一些異象：東西自己會移動、看不見的地方傳來正體不明的呼吸聲……她覺得是她把父親帶回了生者的世界，可是這些異象卻越發不懷好意，讓她備感威脅。在弟弟的幫助下，薇若妮卡展開一項儀式要脫離靈體糾纏，卻召喚出始料未及的恐怖幻影，雖然薇若妮卡勇敢地抵抗，但她卻渾然不知可怕的后果正等著她……

　　查理的前妻失蹤了，于是他去了她長大的地方，一個位于西部的鄉村城鎮尋找她。 但是，令人驚訝的是，沒有人知道她或她親戚的所在。 然后他又遇到外星人，但是當他聯系聯邦調查局時，并沒有人相信他。 他只好將故事登報，并隨即受到了外星人的追殺。