15歲的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 飾）和父親（Pierre Boulanger 飾）住在巴黎藍色大道一幢貧窮臟亂的公寓中。母親（Isabelle Renauld 飾）離家出走，父親整天沉迷于書本，還編造出一個并不存在的優秀的哥哥打擊莫塞斯。本該享受童年快樂的小男孩壓抑陰郁，在附近的流鶯獻出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亞伯拉罕先生（Omar Shariff 飾）的雜貨店里偷盜，被亞伯拉罕發現。和藹的老人原諒了眼前這個小男孩，并親切地向他傳授知識，一老一少從此展開一段彌足珍貴的忘年交……

May 是一名年輕的建筑師，她剛剛和男朋友 Gun 搬進了郊區的新家，就收到了繼母 Po 的死訊。只有 Po 的女兒 Noon 作證說有人殺害了她的母親，但是似乎沒有任何明顯的證據。當 May 決定在家照顧 Noon 時，Noon 出現了異常癥狀，就像被鬼附身一樣。而 May 自己則因生病而開始無法入睡。Gun 于是請 Chok、Sak 和 Master Khom 來幫忙。Master Khom 立刻意識到她的房子里有過去的“黑魔法”，他要求所有人找出這種邪惡的根源。過去與大師的面部皮膚有關的不幸事件被同一門派的另一位弟子 Jong Master 移除，這就是所有這些恐怖故事的根源。

　　30年代的香港，社局動蕩，黑幫林立。香港大亨胡老頭這日找到私家偵探哎吆（林子祥 飾），要求其調查胡太太，因為他覺得胡太太這些天表現奇怪。哎吆調查后發現，原來是壞蛋神父卡邦派（麥嘉 飾）人勾搭上了胡太，意欲偷取胡老頭價值連城的股票。他們這一計劃遭哎吆撞破后，四處追殺哎吆。　　哎吆亡命之際，又發現了胡老頭其實并非什么香港大亨，只是一名老千，他來香港的目的就是要騙卡邦等流氓的錢。胡老頭邀請哎吆入伙，一起設局騙卡邦。和好友探長羅賓（泰迪?羅賓 飾）商量后，哎吆決定來個將計就計。