東北小鎮，白事先生張英豪和賣狐皮的王元順意氣相投。但背地里王元順卻與張英豪的媳婦李文紅有染。李文紅懷上了王元順的孩子，王元順決定殺死張英豪。然而他雇傭來的殺手竟屢屢失手。王元順殺人不成反被殺手訛錢。無奈之下，他開始挑撥殺手們的關系……一年后，一具尸體驚現廢井。警方確定王元順有重大作案嫌疑。可王元順卻已離奇失蹤，仿佛人間蒸發……

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　　英勇保護證人而展開一連串的警險搞笑……　　吳阿秋（吳耀漢）與貝多芬（岑建勛）奉命保護重要證人羅美美（羅美薇），但美美天性反斗，不喜被貼身保護，偷偷溜走，引來追殺危機。秋誤以為自己身患絕癥，變得非常搏命，與殺手拼個你死我活……

　　亞利桑那州的槍枝商店內，白人男孩負責買槍，再交由開卡車的墨西哥少年穿越美墨邊境，運到販毒大本營西納洛亞。毒梟媲美軍隊的強大火力，拜美國松散的槍械管制之賜。少年工作如常，渾然不覺已被資深探員漢克盯上，但正當漢克準備逮捕他們時，卻反遭撂倒淪為人質。不知所措的墨西哥少年，竟決定帶他回墨西哥。分屬對立陣營的兩人，就此命運緊緊相連，開向未知。　　導演加布里埃爾·利普斯坦獲第65屆柏林電影節最佳處女作獎。