大革族四大勇士之元泰、勇士昆布倒戈賣國投降，元泰引西暌族和南離皇族聯軍攻革，大革族族皇自殺身亡！蔡八兒提著七孔刀逃亡，在山林里救了被狼群養大的小男孩，蔡八兒為小男孩取名祖澈，蔡八兒和祖澈隱居十五年后，祖澈長練得一手好刀法，光復大革國。

　　平安時代，百鬼夜行，封鬼儀式正在右大臣藤原安麻呂府邸進行。安麻呂之女日美子（深田恭子 飾）戎裝登場，一箭命中靶心，引來全場驚嘆。這位被喻為“連鬼都不敢接近”的公主，卻令源博雅（伊藤英明 飾）暗自傾心。天現異象，京都騷動，魍魎橫行。平安京已有四人遇害，民間出現驅鬼術士幻角（中井貴一 飾），日美子亦在異象后開始夢游。博雅為此替右大臣來請安倍晴明（野村萬齋 飾）商談。與此同時，宮廷供奉的出云三神器之一草薙劍也出現了異動。晴明受天皇所托，與博雅開始調查種種異況背后出云與大和的隱秘淵源。　　博雅和夜彈琵琶的神秘少年須佐（市原隼人 飾）相識為樂友，須佐負傷被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一時刻，右大臣主動找到晴明，坦白了十八年前天現異象時，大和攻打出云的事實……　　本片為電影《陰陽師》續作。

從他母親的歌聲到他與歌利亞的沖突，大衛從卑微的牧羊人到受膏的國王的旅程考驗了信仰、勇氣和愛的極限，最終在一場爭奪王國靈魂的戰斗中達到高潮。

　　摯友雷文和粉紅公主在令人聞風喪膽的海盜、七海之王劍齒虎船長的麾下服役。狡猾的格羅爾伯爵夫人西比拉襲擊了他們的船，偷走了珍貴的船首像并綁架了粉紅公主—這一切都是她精心策劃的，旨在誘捕劍齒虎船長，征服海盜的家園。