弘治七年，皇上在全國范圍內大選妃子。來在同村的兩位少女鴛鴦（黃婉君 飾）和朱朱（黃婉伶 飾）相助于危險的夜路，遂互稱姐妹，共赴皇宮。　　對于少女們來說，如果成功當選皇妃，無論富貴貧賤都可飛上枝頭當鳳凰，自然競爭激烈，條件也很苛刻。不光自身條件要好，還要經過嚴格的培訓與層層考試。但更加殘酷其實是她們各自之間的勾心斗角、爾虞我詐。　　面對種種的困難與危險，鴛鴦與珠珠能否闖過難關？而面對這殘酷的競爭，她們的友情是否會改變呢？

　　故事發生在1080年的西班牙，彼時的西班牙并沒有統一，而是分為三個互不干涉彼此國家政務的小國。盧利歌（查爾登·海斯頓 Charlton Heston 飾）因為暗中放走了國王卡斯提爾下令處死的摩爾人酋長而遭到了國王的厭惡。在一場意外之中，盧利歌不小心殺死了未婚妻吉米娜（索 菲婭·羅蘭 Sophia Loren 飾）的父親，導致兩人的情感破裂。　　不久之后，盧利歌所在的國家遭到了別國的侵略，盧利歌奮起反擊保護自己祖國領土的完整，最終將敵人擊退。然而壞事成雙，卡斯提爾的去世讓兩名王子阿爾福斯（約翰·弗拉瑟 John Fraser 飾）和桑科（加里·雷蒙德 Gary Raymond 飾）開始爭奪王位，好不容易恢復的和平再一次遭到破壞。

　　堪薩斯的農民威廉（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood ）年輕時曾是出名的殺手和劫匪，然而當遇上了克勞迪亞后，他的生活開始徹底改變。威廉和克勞迪亞結婚生子后，洗手不干，一家人過著幸福的生活。好景不長，克勞迪亞不久故去，威廉獨立帶著兩個孩子過著清貧寧靜的生活。　　這時，該地區發生了一起牛仔醉酒毆打妓女并將其毀容的惡性事件，壞蛋警長達格特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 飾）只將此事草草了結，兇手仍逍遙法外。當地妓女紛紛捐錢，要求懸紅1000美金請殺手來伸張正義。“思科菲爾德小子”找到威廉，要求合伙干這票買賣。為了給孩子們一個幸福富足的家庭，威廉終于答應再次出山。