一群朋友計劃離開城市去海邊度過一個輕松的周末，但事情發生了變化，一個年輕女子在一個偏僻島嶼的岸邊向他們揮手求助。伸手救援便是致命的危險，他們不顧一切要逃離小島。

　　奧賽羅（謝爾蓋·邦達爾丘克 Sergei Bondarchuk 飾）是驍勇善戰的大將軍，元老的女兒苔絲狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 飾）愛上了他，但因為奧賽羅是一名黑人，所以兩人的婚事遭到了元老的反對。不愿意就此放棄這段感情的兩人決定私定終身，這個秘密被一直嫉妒奧賽羅的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 飾）給暗中偷聽到了，于是伊阿古決定破壞這段姻緣。哪知道伊阿古的搗亂反而促成了這段婚事。　　伊阿古并沒有善罷甘休，奧戴羅和苔絲狄蒙娜結婚之后，伊阿古通過偽造定情信物的手段開始挑撥這對夫妻之間的感情。占有欲極強的奧賽羅很快就走進了伊阿古設置的圈套之中。

　　在首爾求學的女大學生康喜真（南相美 飾）每日奔波勞碌，疲憊不堪。這日她接到母親的電話，竟得知妹妹邵真（沈恩京 飾）失蹤，下落不明。她匆匆趕回老家，然而母親執迷不悟，以為只靠虔誠的祈禱邵真就能返回家中。面對母親的麻木，喜真只得報警，但警官泰煥（柳承龍 飾）只將其當作一般的離家出走處理。　　不久，一個女子在喜真家的窗前吊頸并墜樓而死。泰煥從死者房間找到一封遺書，其中甚至提到邵真的名字。泰煥無法從喜真母親那里得到任何線索，只得從小區管理員那里探知線索。卻得知邵真竟一曾被鬼附身，整個案件開始朝著詭異的方向發展……

肖首英是一位放浪不羈的拳擊手，因為參加拳擊比賽，而失去了患病的妻子，從此一蹶不振，他答應妻子以后退出拳臺，絕不會讓兒子肖凱去打拳。肖凱從小就有打拳的天賦，但肖首英一直在阻攔，肖凱偷偷的報名參加了拳擊比賽，最后贏得了冠軍，從此打開了父親的心結