勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

　　上集中異形并沒有被消滅掉，她又回來了，變得更加的強大，這次的主角輪到別克的女兒朱麗婭了，她和另一個伙伴要繼續面對新的挑戰了

　　《在斷崖下》：青年蒲岡大輝（伊藤淳史 飾）將車停在懸崖旁和女友幽會，突然一股神秘的力量將汽車推向懸崖；《6號房間》：女高中生久保有紗（堀北真希 飾）和長澤美奈子等朋友去唱卡拉OK，自從她們使用過詭異的6號房間后，美奈子就變得分外怪異；《不可思議的時間》：為了趕上即將進行的世界杯比賽轉播，小職員白石大吾（平岡祐太 飾）匆匆搭上一輛計程車，卻在很短的時間內經歷了一段漫長的旅程；《四疊半的貴婦人》：森三中的大島美幸買到一只精致的茶杯，隨茶杯一同來到她家的還有一個身穿洋裝的貴婦人；《體驗者》：市場調研人員今泉誠一（高島政伸 飾）在某超市調查期間，發現店員似乎正被某個看不見的女人所侵擾；《病棟的絨毛玩具》：某所醫院有一只泰迪熊毛絨玩具，所有把玩它的老人都回去世。

　　Ryan O'Neil是一位在戰斗中受傷后患有PTSD的退伍軍人，他懷孕的妻子斯蒂芬妮回到家中。她的哥哥托尼是一個腐敗的警察，她的丈夫一直在為這個國家服務，她一直在幫她。瑞恩和托尼從來都不喜歡對方，而托尼試圖干涉他們的婚姻，事情變得激烈起來。但是，當瑞恩在夜晚開始在他的房子里閃現出殺手，外星人和其他奇怪生物的閃光和幻影時，他不確定這是真的還是只在他腦海中。斯蒂芬妮已經和瑞恩在一起，對丈夫的行為深表擔憂。隨著歲月的流逝，瑞恩很快就會發現他的噩夢在他身上縈繞著什么邪惡的存在。