本片聚焦臭名昭著的納粹醫生約瑟夫·門格勒的逃亡軌跡，從巴拉圭的藏身之所到最終遁入巴西叢林深處，再現這名"死亡天使"流亡南美的隱秘歲月。

　　一名叫達爾的走失男孩被小鎮人們發現，由于沒人認領，他被帶到福利院。經過檢查，醫生發現他身體各項機能正常，而且智商很高，只是失去了一部分的記憶。　　達爾被安排暫時居住在安迪家。安迪和妻子喬依斯一直希望能夠領養一個孩子，達爾的到來令他們異常興奮。在相處的過程中，達爾和鄰居家的小男孩特塔成為了非常要好的朋友，他們一起上學、一起玩耍、一起為安迪的棒球隊贏得了勝利，大家都覺得達爾是個非常聰明而且惹人喜愛的男孩。　　忽然有一天，兩個自稱是達爾父母的人來接走了達爾，這令安迪全家和特塔非常傷心。達爾也對他們產生了深厚的感情，戀戀不舍地離開了安迪家。　　事實上達爾是一個在大腦中被植入芯片的機器人，但他現在具備了一個正常孩子的一切生理機能。來接他的也并非他的父母，而是制造他的博士。博士被達爾和安迪他們的深厚情感所感動，他希望達爾能像正常孩子一樣生活，但國家的高級官員卻要求摧毀達爾。博士在同事的配合下，將達爾帶出試驗基地，遭到警察的追擊，途中博士為了掩護達爾中彈身亡。　　達爾潛入空軍基地，開著戰斗機向安迪家的方向飛去。空軍基地地面遙控飛機在飛行過程中自動摧毀，達爾彈出飛機，降落在安迪家旁邊的湖中。達爾終于回到了屬于他的“家”中。

　　亞歷克斯（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 飾）是一名資歷豐富的警探，這一次，他被派遣負責國會議員女兒被綁架一案。杰姬（莫妮卡·波特 Monica Potter 飾）是負責保護被綁架女孩安全的特工，正為了自己的疏忽和失職自責不已，趁此機會，她強烈要求成為亞歷克斯的搭檔，一同偵破此案。　　隨著調查的深入，一個名為加里（邁克爾·溫科特 Michael Wincott 飾）的男人浮出了水面，除了綁架了議員的女兒，他還和城中發生的數起綁架案有著千絲萬縷的聯系。亞歷克斯和杰姬隨即展開了歲加里的追捕，然而，老奸巨猾的加里并不會輕易的被警方捕獲，恰恰相反，在不知不覺間，亞歷克斯走入了加里所設下的彌天陷阱之中。

科米蛙、豬小姐以及其他迷人的伙伴們，重返最初的布偶劇院舞臺，帶來全新的音樂、搞笑短劇，以及一連串的后臺大亂斗。