在邊境城市圣帕布羅，為一年一度的“墨西哥嘉年華”做準備，加金到來了：強硬，神秘和簡潔。他的任務是：找到同樣神秘的弗蘭克雨果，顯然是為了報復；還是敲詐？FBI探員雷茨也在追捕難以捉摸的雨果。鎮上的每個人都是神秘的，尤其是皮拉，一個神秘的少年，跟隨加金四處，并預感到他的死亡。還包括一個經典的女性法塔萊和一個古老的旋轉木馬與一個粉紅色的馬…

中年詩人奧斯卡·雷斯特雷波沉迷于詩歌，卻始終未獲認可。他孤僻而失落，活成了“被遺忘的詩人”典型。一次偶然的邂逅，他結識了出身貧寒的少女尤拉迪，并試圖引導她走上創作之路。隨著兩人關系的深入，奧斯卡將她帶入詩人世界，卻也讓她面臨理想與現實的沖突。

　　在法國南部，一位年輕女性對謀殺和身份盜竊的令人毛骨悚然的癡迷將她的生活卷入了混亂之中。